撕裂的数字货币救国运动

2018-10-12 17:00 数字货币 观点 157600 收藏

面对国内高通胀的经济环境,徒有数字货币外衣是很难承担救国重任的,而即便短期奏效,也只是“治标不治本”,真正重构金融体系也许还需要从生产力入手。

10月1日,委内瑞拉总统马杜罗通过电视直播正式宣布,石油币(Petro)将成为全球第一个由国家支持的法定数字货币,并且将在11月5日正式进行公开发售。面对国内居高不下的通胀,马杜罗选择了一种“剑走偏锋”的救国方式,然而推进过程却屡屡受挫,所以这步棋他究竟算是走对了么?

石油币内在价值的二重性

2018年1月5日,委内瑞拉总统马杜罗在电视讲话中表示,他已下令将发行首批一亿个数字加密货币“石油币”,每个石油币都有委内瑞拉的一桶原油作为实物抵押。

然而,于委内瑞拉而言,石油并不具有价格稳定的特征。明明拥有世界上最大的油田——奥里诺科重油带,也是南美最大的石油出口国,可委内瑞拉已经深陷石油危机良久。

即便在石油价格上涨的情况下,委内瑞拉的石油产量也没有遏止住减少的势头,更别提国际油价下跌的时候了。而自2006年起委内瑞拉石油产量已跌去了近100万桶/天,随之而来的是国内生产总值的下跌。2016年,委内瑞拉国内生产总值萎缩了16.5%;2017年,该国国内生产总值萎缩了12%。

所以,短短9个月后,石油币的价值锚定就已经经历了一次大变革。在2018年10月的新版白皮书中,石油币已经改为锚定50%的石油,20%的黄金,20%的铁以及10%的钻石。但黄金在委内瑞拉依然价格不稳定,由于国内通胀的存在,黄金在年初至今已经大涨超过30000倍。这和十九、二十世纪的“金本位”制度又不相同,不稳定的价值支撑很难在一个高通胀的局面下去“力挽狂澜”。

而另一方面,石油币又作为信用货币存在,政府试图通过发行货币的多少来调控经济。然而委内瑞拉政府的信任额度怕是早就在民众心里透支了。石油币不可通过挖矿获得的限制,使数字货币有名无实,更像是一件为了“亡羊补牢”的“外衣”。

统治阶级的权力游戏

北宋的“交子”起初是商人为了交易便利而发明的,经过一系列的发展逐渐取得了民间市场的认可。但民间力量的官方收编却有可能成为权力滥用的序幕。宋徽宗年间,发现了纸币是“无本万利”的好东西,于是改“交子”为“钱引”,可以随意增发,这便打开了“末日之门”。

委内瑞拉今天经济体系崩溃局面的发生,与内部统治混乱、腐败频频发生有极大的关联,国际反腐机构透明国际曾将委内瑞拉排为全球第九严重的腐败国家。

而从某种程度而言,掌握在政府手中的石油币,更具备信用货币的特性,而不是完全去中心化的加密货币特性。信用货币的一大缺点便是使某些政府容易通过发行货币来牟利,而长时间通过增发货币来刺激经济,更有可能引发恶性通货膨胀。仅仅9个月就被改的白皮书更有可能为日后修改增发提供了合理的借口,而一旦发行量不可控,很可能成为压死孱弱的金融体系的“最后一根稻草”。

内忧外患重重紧逼

即将被强制使用的石油币如今已经造成了国内民众的强烈不满,绑定了护照签发流程的石油币大大增加了民众的经济负担。据彭博社消息,这一上调的护照签发费用是委内瑞拉国家平均月薪的四倍之多。

这从某种程度而言,将大大限制民众移民离开的同时,也很可能继续激化矛盾,而一个持续动荡的社会,更加难以维持稳定的金融体系。

而外部方面,美国对待石油币的态度一直非常强硬。委内瑞拉政府第一次宣布发行石油币之时,便遭到了美国的强烈制裁。3月19日,美国总统特朗普签署行政令,禁止美国国民及其他美国境内个人、属美国法律管辖实体及其海外分支机构使用委内瑞拉政府发行的一切数字货币交易。

委内瑞拉政府第二次宣布发行石油币之时,美国两党的多位参议员正在推动一项今年9月24日首次提交的议案,要对委内瑞拉政府以国家能源支持的加密数字货币石油币(Petro)展开更严厉的制裁。而被美国制裁的石油币,在流通价值上也将大打折扣,很难实现全球的流通,突破“美元”霸主地位更是天方夜谭了。

而另一边,委内瑞拉外债高筑的局面也没有得到缓解,石油还要承担偿还贷款的任务。作为委内瑞拉最大的债权国,中国自2005年以来累计借给委内瑞拉650亿美元,而且已经多次展延了用石油销售来担保的债务偿还计划。而委内瑞拉通过石油换借款,四年来虽然已偿还420亿美元,但对华负债仍有230亿美元。所以,委内瑞拉的石油产量中究竟有多少可以支撑“石油币”也是一个极大的问号。

国际经济形势严峻的今天,委内瑞拉也不是这条路上的“独行侠”,伊朗、阿根廷、北叙利亚民主联盟等等都在寻求将数字货币作为抵抗经济制裁的一种方式。但面对国内高通胀的经济环境,徒有数字货币外衣是很难承担救国重任的,而即便短期奏效,也只是“治标不治本”,真正重构金融体系也许还需要从生产力入手。

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